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新福理论利片2019

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风险资产因经济数据走弱出现的剧烈调整,或反映市场的核心驱动逻辑逐步回归经济基本面。年初以来,受主要央行释放鸽派信号等影响,海外风险资产与经济基本面走势有所背离。以美股为例,虽然EPS见顶回落,但随着PE因美联储表态暂缓加息等大幅抬升,美股止跌反弹。美股最新因经济数据走弱出现的剧烈调整,或反映经济基本面重新成为驱动市场的核心逻辑。具体来看,一方面,随着3月FOMC暗示2019年不加息,美联储鸽派立场已被市场全面Price-in、对风险资产支撑趋加速减弱。同时,根据历史经验,美联储降息一般发生在美国经济加速下滑阶段,但基本无法扭转美股暴跌趋势。

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我们一直认为,此轮中国债券牛市的核心变量是央行,没有抓住这一点就相当于没有看清楚这一轮牛市。央行货币政策在2018年以来发生重大变化,我们也反复强调“货币政策变化,流动性拐点”是此轮债牛的根源。展望2018年债券市场,我们维持“两阶段行情”判断:第一阶段:十年国债收益率4%→3.7%,这一阶段核心是监管冲击消除,货币政策拐点验证,紧货币担忧消退,收益率回归合理区间;第二阶段:十年国债收益率3.7%→3.4%,这一阶段是收益率在合理区间内的进一步下行。

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刘光毅用金字塔来比喻5G产业链参与者的构成。在金字塔的顶端是AT&T、中国移动、韩国的SK等运营商,其次是能提供基站、终端、传输设备、核心网等的设备厂商,接下来是生产芯片、基站的某一个模块的元器件商,再往下是元器件商的上游供应链,以此类推,大家关联在一起,形成一个闭环产业链。这些产业链的不少企业为了不被别人甩在身后,都参与到了5G标准的争夺上。

置业顾问:有140、150平的,大概的均价在2万元左右。有媒体质疑,房产局调研导致均价回调。对此,合肥市房产局并没有公开回应。安徽清源房地产研究院院长郭红兵表示,这种因果联系无法确立,但房产调控长效机制应以持续发挥效益为目标。郭红兵:目前来讲,我们还没有办法去判断,是否领导对该项目的这种调研是促进其把价格又涨回到2万元的这个重要的一个因素,但是我们都知道,房地产的这种调控,即使是行政性手段的介入,它不能够以维持高房价为目标,而是应该以建立房地产的这种调控的这种长效机制,正常的阶段性的这种市场行为以及企业的营销行为,应该得到市场监管部门的一个支持。

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